1. כללי הזכאות למשיכה עפ”י חוזר משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר
עם יתרה נמוכה (יש לעמוד בכל התנאים):
א. בחשבון העמית שנפטר לא מונו מוטבים
ב. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ש”ח במועד בו
הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון.
הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה
ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה
(לעניין יום העדכון הראשון לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוזר
זה 12/8/2014).
ג. עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית.
ד. המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב השיפוי למשיכת כספים
מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה.
ה. המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו או ילדו של העמית.
ו. החברה המנהלת בדקה מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר
האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון
העמית שנפטר.
2. אופן המשיכה (כל יורש צריך להגיש טפסים בנפרד)
על היורש לעמוד בכל כללי הזכאות למשיכה (עפ”י סעיף 1 לעיל)
ולהגיש את המסמכים הבאים:
א. טופס משיכה
ב. הצהרה כתב השיפוי למשיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה חתום ע”י היורש
ג. צילום ת”ז של היורש
ד. צילום המחאה או לחילופין אישור ניהול חשבון
ה. במקרה של משיכת פיצויים נדרש אישור לחבות מס (טופס 161/אישור
פקיד שומה)
לתשומת לבך -כל שהעמית נפטר בזמן עבודה -לא ניתן למשוך כספי פיצויים
בהתאם לנוהל זה יש ויש לפנות לקופה.
את הטפסים ניתן למצוא תחת לשונית “הורדת טפסים” שבאתר האינטרנט
או במשרדי הקופה