בדיקת זכאות של מוטבים לכספים בחשבון של עמית שנפטר
מוטב המעוניין לבדוק זכאותו, יעביר בקשה מסודרת לשירות הלקוחות של החברה בליווי צילום ת”ז ואסמכתאות תומכות להיותו מוטב.
לא יימסר מידע אודות כספי הנפטר לאדם שאינו המוטב הרשום או המוטב על פי חוק.
תשלום הכספים יתבצע בהתאם להסדר התחיקתי שיהיה תקף בעת ביצוע משיכת הכספים.
בעת ביצוע משיכת כספי ירושה יש להציג את הטפסים הבאים:
- טופס מוטבים/צוואה
טופס מוטבים – ממולא על ידי העמית לבחירת המוטבים שיקבלו את הכספים העומדים לרשותו לאחר פטירתו (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה) - צו קיום צוואה (טופס מקורי)
- תעודת פטירה (טופס מקורי)
- הצהרת מוטב
טופס אותו ממלא המוטב בעת בקשתו למשיכת כספי העמית הנפטר - אישור חשבון בנק על שם המוטב (לכל מוטב)
- צילום ת”ז לכל מוטב (הכספים ישולמו לאחר ביצוע אימות ת”ז אל מול מאגר המידע של משרד הפנים)